00:00 28 мая 2007 г.
Москва. 28 мая 2007 г. Сегодня Совет директоров ОАО "ТГК-5"* принял решение о размещении дополнительных акций компании стратегическому инвестору – ООО "КЭС - Холдинг" и удовлетворении его оферты на покупку 260 512 857 721 дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля (21% уставного капитала ТГК-5 после размещения). С учетом реализованного преимущественного права ООО "КЭС - Холдинг" приобретет 325 735 446 707 дополнительных акций (26,5% от увеличенного уставного капитала ТГК-5).
ТГК-5 проводит публичное размещение 329 734 150 582 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля (36,62% от уставного капитала компании до размещения и 26,8% уставного капитала после размещения)**.
При размещении применялась технология dual track. Она предусматривает параллельное осуществление мероприятий, направленных на продажу акций либо только среди стратегических инвесторов, либо среди как стратегических, так и финансовых инвесторов. Решение о выборе конкретного варианта размещения принимается на завершающих этапах подготовки размещения исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании.
К размещению дополнительных акций ТГК-5 был проявлен высокий интерес со стороны стратегических и портфельных инвесторов. Ценовые предложения на весь объем дополнительной эмиссии были получены от ряда крупных российских компаний.
Совет директоров ТГК-5 7 мая 2007 г. на основании, в частности, анализа рекомендаций инвестиционных банков Morgan Stanley & Co. Ltd. и КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) с учетом проведенного ими пре-маркетинга среди международных и российских портфельных инвесторов и поданных ценовых предложений от стратегических инвесторов, определил цену размещения дополнительных акций.
Она составила 3,5283 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию, в том числе и для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. При размещении всего выпуска дополнительных акций по определенной Советом директоров цене объем привлеченных денежных средств составит 11,634 млрд. рублей, что эквивалентно 453 млн. долларов США.
В рамках реализации преимущественного права нынешние акционеры ТГК-5 приобрели 69 221 292 861 акций (20,99% от общего количества размещаемых акций). Доля РАО "ЕЭС России", которое не стало реализовывать свое право преимущественного выкупа акций, после размещения всего объема допэмиссии снизится с 64,83% до 47,45% в уставном капитале ТГК-5.
ТГК-5 намерено использовать средства, полученные от размещения дополнительной эмиссии акций, для реализации приоритетных инвестиционных проектов по строительству парогазовых установок на Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-1, Кирово-Чепецкой ТЭЦ-3, Сарапульской ТЭЦ суммарной мощностью более 400 МВт, а также модернизации основного оборудования станций в целях увеличения эффективности потребления твердых видов топлива.
Готовность поддержать реализацию инвестиционной программы ТГК-5 потенциальные инвесторы подтвердили, подписав с РАО "ЕЭС России" Меморандумы о намерениях еще до размещения дополнительных акций. Меморандумы о намерениях служат одним из механизмов контроля за целевым использованием полученных денежных средств, в них определены цели и параметры утвержденной инвестиционной программы ТГК-5, включая сроки и объемы вводов новых генерирующих мощностей. А в течение трех месяцев после размещения дополнительной эмиссии акций ТГК-5 будет подписано инвестиционное Соглашение между РАО "ЕЭС России" и ООО "КЭС - Холдинг", которое будет регулировать отношения по управлению компанией в части реализации ее инвестиционной программы.
В августе текущего года ТГК-5 наряду с ОГК-5, согласно решениям Совета директоров и внеочередного собрания акционеров РАО "ЕЭС России" от 30 августа и 6 декабря 2006 г. соответственно, а также внеочередного собрания акционеров ТГК-5 от 19 апреля 2007 г., будет обособлена от РАО "ЕЭС России" в рамках первой реорганизации головной компании. ТГК-5 станет частной генерирующей компанией, в которой государство будет владеть блокирующим пакетом акций.
ТГК-5 стала первой территориальной генерирующей компанией, созданной в результате реформы электроэнергетики, которая разместила по открытой подписке дополнительные акции. До этого размещение провели две ОГК – ОГК-3 и ОГК-5, которые осенью прошлого и весной текущего года суммарно привлекли свыше $3,6 млрд. инвестиций.
*Формирование целевой структуры ТГК-5 завершилось 31 марта 2006 г путем присоединения к ней "Чувашская генерирующая компания", "Удмуртская территориальная генерирующая компания", "Марийская региональная генерирующая компания" и "Вятская электротепловая компания".
ТГК-5 осуществляет деятельность на территории Кировской области, Республики Марий Эл, Удмуртской Республики, Чувашской Республики. Установленная тепловая мощность ТГК-5 составляет 9040 Гкал/ч, установленная электрическая мощность – 2467,3 МВт.
В июле 2006 г. акции ТГК-5 допущены к обращению на ЗАО "ФБ ММВБ", ОАО "ФБ РТС" и НП "ФБ РТС", в ноябре 2006 г. акции ТГК-5 прошли процедуру листинга и допущены к обращению в котировальных списках "Б" на ЗАО "ФБ ММВБ" и НП "ФБ РТС".
**Параметры размещения дополнительных акций ТГК-5 были одобрены Советом директоров РАО "ЕЭС России" 8 декабря 2006 г. и внеочередным собранием акционеров ТГК-5 18 января 2007 г.
--------------------------------------------------------------------------------
Настоящий пресс-релиз не предназначен для опубликования или распространения в США. Настоящий пресс-релиз не является предложением к продаже каких-либо ценных бумаг ОАО "ТГК-5" в США. Никакие ценные бумаги ОАО "ТГК-5" не могут быть предложены или проданы в США при отсутствии их регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с законом США от 1933 года "О ценных бумагах". ОАО "ТГК-5" не регистрировало и не планирует регистрировать какие-либо свои ценные бумаги в США или осуществлять публичное предложение своих ценных бумаг в США.
Настоящий пресс-релиз не является приглашением и не должен расцениваться как побуждающий к инвестиционной деятельности для целей закона Соединенного Королевства 2000 г. "О финансовых услугах и рынках". В той мере, в какой настоящий пресс-релиз побуждает к инвестиционной деятельности, он адресован исключительно (i) лицам, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, являющимся инвестиционными профессионалами для целей статьи 19(5) закона Великобритании 2000 г. "О финансовых услугах и рынках (Финансовое содействие) приказ 2005" ("Приказ"), или (iii) компаниям с высокой стоимостью активов и иным лицам, которым настоящий документ может быть направлен, и которые отвечают требованиям статей 49(2) Приказа (все такие лица вместе именуются "соответствующие лица"). Ценные бумаги могут быть куплены, и любое приглашение или предложение может быть адресовано, а также любое соглашение о подписке на акции, о покупке акций или о приобретении акций иным способом может быть заключено только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться на настоящий документ или его содержание.
В любом государстве-участнике Европейского экономического пространства, которое применяет директиву 2000/71/ЕС (указанная директива вместе с любыми применимыми мерами по введению ее в действие в любом государстве-участнике именуется "Директива о проспектах"), данный пресс-релиз не должен расцениваться как приглашение и побуждение к инвестиционной деятельности для целей Директивы о проспектах. В той мере, в какой настоящий пресс-релиз побуждает к инвестиционной деятельности, он адресован исключительно лицам, являющимся инвестиционными профессионалами для целей Директивы о проспектах в таком государстве-участнике и иным лицам, которым настоящий документ может быть адресован на законных основаниях и никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться на настоящий пресс-релиз или его содержание.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, и не является предложением или приглашением направлять заявки или приобретать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации.