00:00 18 июня 2007 г.
14 июня 2007 г. ООО «Курганмашзавод-Финанс», представляющее интересы одного из ведущих предприятий Концерна «Тракторные заводы» ОАО «Курганмашзавод», успешно разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций на сумму 2 млрд. рублей. Концерн – единственная компания в отрасли, обладающая наработанным опытом в этой сфере. В 2005 и 2006 годах представитель чебоксарской группы предприятий КТЗ, компания «Промтрактор-Финанс» размещала облигации на суммы в 1,5 млрд. и 3 млрд. рублей.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона бумаг «Курганмашзавод-Финанс» инвесторами было выставлено 102 заявки. Диапазон заявок по купону - от 8.00% до 10.10% годовых. Общий объем спроса составил 3,112,365,000 руб. По итогам конкурса установлена ставка 1-го купона в размере 9.50% годовых, что по оценке ряда аналитиков, соответствует справедливой доходности. Эффективная доходность к оферте - 9.73% годовых. Выпуск объемом 2 млрд. руб. размещен полностью по итогам конкурса.
Параметры выпуска облигаций ООО «КМЗ-Финанс» серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36258-R от 03.05.2007 г.): объем выпуска - 2 млрд. руб., срок обращения - 3 года, купонный период - 182 дня. Ставка 2 купона равна ставке первого купона. Ставки 3-6 купонов определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами (предусмотрена годовая оферта).
Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций ООО «КМЗ-Финанс» серии 01 являются ОАО АКБ «Росбанк» и «Банк Петрокоммерц». Соорганизаторами выпуска выступили: «ВТБ», «Газпромбанк», ИГ «КапиталЪ», «РТК-Брокер», Банк «Союз». Соандеррайтерами выпуска выступили: «Банк Москвы», «ПСБ СПБ», «Связь-Банк», «Транскапиталбанк».
«Курганмашзавод» - крупный машиностроительный комплекс по выпуску военной и гражданской продукции, в состав которого входят 10 заводов и 5 вспомогательных цехов, обеспечивающих полный производственный цикл от получения литых и штампованных заготовок, всех видов механической обработки до сборки и комплексных испытаний готовой продукции. В настоящее время ОАО «Курганмашзавод» приступило к выполнению контрактов, полученных по госзаказу в апреле 2007 года. Общая сумма контрактов составляет 7,1 млрд. рублей. Также, учитывая принятую Правительством РФ программу вооружения до 2015 года (ГПВ 2015), уже в ближайшие годы объем сотрудничества ОАО «Курганмашзавод» с государственными военными структурами должен увеличиться в несколько раз. Средства, полученные компанией на рынке, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности предприятия.