23 июля 2007 г.
Рынок теплоэнергетики в Поволжье быстро растет и реструктурируется. Конкуренцию между его участниками обостряют реформа РАО «ЕЭС России» и дальнейшее повышение цены на природный газ В Тольятти началась передача муниципального теплосетевого имущества Центрального района города в ведение ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» (ВоТГК). Процесс должен закончиться к 1 августа. Соглашение между руководством ВоТГК и мэрией Тольятти было подписано в конце июня. Стороны заявляют, что эксплуатация ВоТГК муниципальных теплосетей приведет к улучшению теплоснабжения жителей Центрального района Тольятти.
Это событие отражает глубинные процессы передела рынка теплоэнергетики, который сейчас происходит в Поволжье. По разным прогнозам, в ближайшие восемь лет потребление теплоэнергии здесь вырастет почти на 10−18%. В наших климатических условиях этот рынок стабилен: по оценке представителя Международного энергетического агентства Елены Дураевой, доход от продажи тепла только в секторе централизованного теплоснабжения составляет ежегодно около 6% ВВП страны. Кроме структур РАО «ЕЭС России» на этом рынке работают котельные крупных промышленных предприятий, муниципалитетов и мелкие автономные источники тепла. Но чем дальше продвигается федеральная реформа энергетики, тем четче обозначаются две основные тенденции в генерации тепла — усиление позиций «дочек» РАО «ЕЭС России» в секторе централизованного теплоснабжения за счет муниципальных тепловых сетей и развитие автономных источников теплоэнергии.
Сетевой передел
Территориальные генерирующие компании Поволжья контролируют львиную долю рынка централизованного теплоснабжения (ЦТ). Так, ВоТГК (работает в Самарской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областях) занимает от 61 до 97% локальных тепловых рынков в городах, где присутствует компания. ТГК-6 (Нижегородская, Владимирская, Ивановская, Пензенская области, Республика Мордовия) — 70%. Аналогичная картина в регионах присутствия ТГК-5, которая снабжает энергией объекты в республиках Чувашия, Удмуртия, Марий Эл и в Кировской области. Остальное — это доля муниципальных и некоторых ведомственных котельных.
Специфика сектора ЦТ в том, что даже если есть несколько независимых друг от друга источников теплоснабжения, они исторически привязаны к одной разводящей тепловой сети. Проще говоря, источник, находящийся на одном конце города, не может подавать тепло потребителям на другом конце, если у него там нет своей трубы. По мнению аналитика ИК «АТОН» Сергея Аринина, которое он высказал журналу «Эксперт Волга», это делает конкуренцию на рынке ЦТ в поволжских городах практически невозможной: кто контролирует трубу, тот и получает прибыль. С ним согласен и эксперт Фонда «Институт экономики города» Владилен Прокофьев. В интервью нашему изданию он подчеркнул, что «структура, которой принадлежат сети, в первую очередь загружает свои источники теплоснабжения. А уже потом — всех остальных».
Такая структура рынка ведет к тому, что муниципальные сети (а также связанные с ними котельные) поглощаются более крупными структурами — территориальными генерирующими компаниями, что, впрочем, соответствует планам энергетиков. «Приступая к реформированию отрасли, руководство РАО ЕЭС России не раз подчеркивало, что без преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве не удастся значительно повысить эффективность тепло- и электроэнергетики, — пояснил журналу Эксперт Волга генеральный директор ТГК-6 Владимир Привалов. — Для этого необходимо синхронизировать реформы большой и малой энергетики, привлечь к участию в этих процессах эффективных бизнес-операторов, которые обеспечат приток в отрасль инвестиций и квалифицированное управление».
В конце 2006 года между ТГК-6 и правительством Мордовии была достигнута договоренность о передаче в аренду этой компании 52 котельных и 200 километров теплосетей десяти районов республики. Аналогичную позицию занимает менеджмент ТГК-5. Пресс-служба ТГК-5 сообщила, что генеральный директор компании Эдуард Смелов провел переговоры с руководством Республики Удмуртия об объединении всех тепловых сетей «в рамках единого контура управления». Рычагом в таких переговорах зачастую выступает низкий КПД и изношенное оборудование муниципальных котельных, а также долги муниципалов перед энергетиками. Например, безвозмездно передавая ВоТГК муниципальные теплосети Центрального района Тольятти, городские власти также выплатили энергетикам 160 млн рублей долга, образовавшегося за пять месяцев 2007 года. Стороны договорились, что еще 38 млн рублей старых долгов тольяттин-ская мэрия выплатит в конце года.
Впрочем, руководители ТГК понимают, что просто объединить сети мало, нужно вкладывать средства в ремонт и развитие инфраструктуры. Техническое состояние теплотрасс таково, что потери в них достигают 30%. Это увеличивает затраты на производство энергии и в конечном итоге приводит к росту тарифов. В такой ситуации потребители могут отказаться от услуг монополистов в пользу строительства автономных источников теплоснабжения. Не случайно объем средств, который запланирован на модернизацию теплосетевого хозяйства России, сопоставим, а в ряде случаев превышает затраты на модернизацию самих ТЭЦ. Но этот процесс — длительный, а крупные потребители долго ждать не могут.
Парад суверенитетов
Бурное развитие автономных систем теплогенерации в России началось в 2001−2002 годах. Возникла целая индустрия, представители которой сейчас есть в каждом регионе Поволжья.
Основной аргумент при отказе от централизованного теплоснабжения — цена. Как пояснил журналу «Эксперт Волга» начальник департамента котельного оборудования нижегородской компании «Румо» Денис Ведищев, себе-стоимость тепла от автономной газовой котельной на 25−30% ниже, чем цена, которую предлагают за то же количество тепла предприятия централизованной сети. Специалист по энергетическому оборудованию казанской компании «МегаДом» Татьяна Лукоянова добавляет: «Если автономная установка по теплоснабжению загружена более чем на семьдесят процентов, то она начинает приносить прибыль».
Подобные расчеты лежат в основе решения ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КНПО). Сейчас компания получает тепло от Казанской ТЭЦ-2, но в следующем году намерена запустить собственный источник тепло- и электроснабжения. Дело в том, что КНПО освоило производство газотурбинной электростанции ГТЭУ-18 с двигателем НК-16−18СТ. Электрическая мощность установки 18 МВт, тепловая производительность 28 Гкал/час, электрический КПД — не менее 32%, топливо — природный газ. Ее возможности таковы, что, по словам пресс-секретаря КНПО Гузель Багаутдиновой, она может с избытком обеспечить потребности предприятия в тепловой и электрической энергии. Стоимость — ГТЭУ-18 — около 400 млн рублей.
КНПО надеется окупить затраты на это оборудование за три-пять лет. Если же его менеджерам удастся договориться о продаже избытка энергии сторонним потребителям, то срок окупаемости сократится почти вдвое.
Сегодня отечественная промышленность выпускает большой модельный ряд установок для автономного теплоснабжения, начиная от крышных котельных для многоквартирных домов и заканчивая мини-ТЭЦ мощностью 10−20 МВт для промышленных предприятий и микрорайонов. При нынешней стоимости тепла такие проекты окупаются за три-пять лет. Кроме того, автономный источник более удобен: не требует трубы централизованного теплоснабжения и позволяет самому регулировать начало и конец отопительного сезона.
Казалось бы, при таком раскладе можно уверенно прогнозировать дальнейшее победное шествие автономных котельных. Однако независимые аналитики считают такие прогнозы прежде-временными.
Точка сборки
Правительственные аналитики, подготовившие прогноз до 2020 года, полагают, что централизованные источники теплоснабжения (ЦИ) и децентрализованные (ДЦИ) будут развиваться примерно одинаковыми темпами. Но независимые эксперты придерживаются более радикальной точки зрения, особенно по поводу ситуации в городах — из-за изменения условий конкуренции доля ДЦИ будет сокращаться. «Мы повторяем международный опыт. Через пять-шесть лет на долю большой энергетики придется девяносто пять процентов генерации тепла, а на долю автономных источников — не более пяти процентов. По мере становления нормальной экономики этот процесс неизбежен», — считает эксперт Фонда «Институт экономики города» Владилен Прокофьев.
На наш взгляд, к 2011−2012 годам основные процессы передела рынка теплоснабжения действительно будут завершены. Решающее значение на положение их участников окажут три фактора. Первый — ликвидация перекрестного субсидирования. Промышленные предприятия, получающие тепло из ЦИ, со временем перестанут доплачивать за население, как они делают это сегодня в большинстве регионов за счет разницы тарифов. Решение о постепенной ликвидации такой практики Правительство РФ приняло еще в 2002 году, и сейчас в некоторых субъектах РФ генерирующие компании уже используют единые тарифы на тепло для всех потребителей. Это означает снижение тарифов на теплоснабжение из централизованных источников для промышленных предприятий минимум на 10−15% (по сравнению с альтернативными на этот момент вариантами). Очевидный плюс для ТГК.
Второй фактор — цена используемого топлива, которая лежит в основе всех расчетов для сравнения эффективности большой и малой энергетики. В подавляющем большинстве случаев это природный газ. Пока он дешевый, большие централизованные и малые децентрализованные источники теплоснабжения могут конкурировать между собой. В январе 2000 года стоимость одной тыс. кубометров газа составляла около 600 рублей. Сегодня тот же объем лимитного (регулируемого федеральными тарифами) «голубого топлива» стоит 1800 рублей. К 2011 году, по мнению начальника департамента по работе с регионами ОАО «Газпром» Виктора Илюшина, которое он высказал представителям СМИ, стоимость природного газа для промышленных предприятий может составить 3900 рублей за одну тыс. кубометров (150 долларов).
Такие отпускные цены на газ приведут к тому, что стоимость «газовой составляющей» в себестоимости выработки тепла газотурбинными установками (это сейчас наиболее экономичное энергетическое оборудование) поднимется с нынешних 40−60% до 85−90 (что сейчас и происходит в энергетике Украины и Белоруссии). Это практически уравнивает себестоимость выработки тепла между ТЭЦ и автономными источниками.
Наконец, третий фактор — ТГК имеют все шансы повысить свою энергоэффективность за счет установки более экономичного оборудования. Именно этим сейчас они усиленно и занимаются (см. «Бережливая энергетика» в № 26 журнала «Эксперт Волга» за 2007 год). Крупные производители тепла и так весьма эффективны, поскольку вырабатывают не только тепло, но и электроэнергию (ТЭЦ). После модернизации ТГК еще снизят свою себестоимость, и развитие автономной теплоэнергетики станет менее привлекательным.
В итоге к началу нового десятилетия на рынке останутся две группы участников. Бежать, правда, они будут по разным дорожкам: ТГК полностью за счет муниципальных теплосетей возьмут под свой контроль сектор централизованного теплоснабжения, а там, куда не дотянулась «большая» труба, будут преобладать наиболее экономичные ДЦИ, совместно вырабатывающие тепло и электричество.
Интенсивное развитие автономных источников тепла в городах после 2012 года представляется маловероятным. Себестоимость их продукции будет колебаться в районе отпускной цены ТГК. Хотя не исключено, что промышленные предприятия будут ставить такие установки в качестве резервных источников энергии.